题目内容
（请给出正确答案）
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
参考答案
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网友提供的答案
更多“综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提”相关的问题
下列关于综合理财规划建议书特点的说法，错误的是()。
A．操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求
B．数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
C．其目标是指向未来的
D．分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一
Ⅰ家庭状况Ⅱ财务状况Ⅲ理财目标Ⅳ风险偏好Ⅴ生活习惯
A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
A．参与人员的专业要求
B．分析方法的专业要求
C．建议书行文语言的专业要求
D．财务目标的专业要求
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B. 按照合同的约定及时交纳理财服务费
C. 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D. 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
E. 提供的全部信息内容须真实准确
A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确
理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。
A．提供的全部信息内容须真实准确
B．提前缴纳足额的费用
C．客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
D．公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权，未经本公司许可，客户不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露
A.收集客户的信息
B. 制定投资规划建议书
C. 分析客户的现金流情况
D. 帮客户选定投资产品
A.收集客户的信息
B.制定投资规划建议书
C.分析客户的现金流情况
D.帮客户选定投资产品
A.通观全盘、整体规划
B.不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略
C.建立现金保障
D.风险管理优于追求收益
E.开源与节流并举
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