个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
A.个人财富的增加,生活期望的满足
B.退休和身后则产的积累
C.个人财务的安全
D.消费支出的合理
E.为社会做贡献
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- · 有1位网友选择 B,占比11.11%
- · 有1位网友选择 D,占比11.11%
- · 有1位网友选择 A,占比11.11%
A.个人财富的增加,生活期望的满足
B.退休和身后则产的积累
C.个人财务的安全
D.消费支出的合理
E.为社会做贡献
综合理财规划应遵循一定的流程和步骤。关于理财规划的流程和步骤,下列说法不正确的是()。
A.理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况,为客户设定理财目标
B.理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况,分析客户的财务状况和行为特征
C.理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析
D.理财师应与客户进行深入面谈,并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议,帮助客户虚列支出避税
客户义务与公司义务一般体现在理财规划方案书中的()部分。
A.前言
B.摘要
C.正文
D.结尾
A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
B.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向,进行投资和资产管理
C.在综合理财服务中所产生的投资收益和风险由客户自行承担
D.综合理财服务更强调个性化的服务
E.按照服务的对象不同,综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
A.综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务活动中客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向,进行投资和资产管理
C.在综合理财服务串产生的投资收益和风险由客户自行承担
D.综合理财服务更强调个性化的服务
E.按照服务的对象不同,综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划服务两个类别
A.综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B.综合理财服务活动中客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向,进行投资和资产管理
C.在综合理财服务中产生的投资收益和风险由客户自行承担
D.综合理财服务更强调个性化的服务
E.按照服务的对象不同,综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划服务两个类别
A.分析客户承受风险的能力
B.投资建议
C.协助客户设定其个人或家庭的理财目标
D.个人投资产品推介
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。
A.前言
B.摘要
C.假设前提
D.正文
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
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