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提问人：网友hyg1978 发布时间：2022-01-06
[多选题]

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。

A.客户资本规模

B.客户个人财务变化幅度

C.理财规划师的性格和工作习惯

D.客户的投资风格

E.理财规划服务机构的制度

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匿名网友[198.***.***.178]选择了 A
1天前
匿名网友[89.***.***.91]选择了 D
1天前
匿名网友[122.***.***.36]选择了 D
1天前
匿名网友[155.***.***.215]选择了 E
1天前
匿名网友[244.***.***.161]选择了 B
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财”相关的问题
第1题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，影响理财划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含（）。

A.客户的风险偏好

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资金额和占比

D.理财规划师的性格和工作习惯

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第2题
理财规划师在向客户交付理财规划方案时，（)是不正确的。A．需要向客户重申与实施方案相关的各项成

理财规划师在向客户交付理财规划方案时，()是不正确的。

A．需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用

B．让客户对理财方案进行深入了解

C．告知客户可以协助其执行理财方案

D．告知客户方案交付后将不再修改

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第3题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会
面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。

A．理财规划师不需要重申方案实施成本

B．理财规划师需要重申方案实施成本

C．在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案

D．客户自行理解理财方案

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第4题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。—般来说，客户声明应包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确，没有重大遗漏

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.理财规划方案未来没有调整的需要

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第5题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括（）

A．已经完整阅读该方案

B．信息真实准确,没有重大遗漏

C．理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D．接受该方案

E．理财规划方案未来没有调整的需要

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第6题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是（)。A．理财规划师在为客户提

理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。

A．理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件

B．在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收

C．在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可

D．客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任

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第7题
理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括()。

A.制定理财方案

B.收集客户信息

C.分析客户财务状况

D.实施理财计划

E.持续理财服务

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第8题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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第9题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明，声明内容不包括（）。

A.信息真实准确，没有重大遗漏

B.已经完整阅读该方案

C.完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

D.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

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第10题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括（）

A．已经完整阅读该方案

B．信息真实准确，没有重大遗漏

C．理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D．接受该方案

E．客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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