如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。A.正确B.错误
如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。
A.正确
B.错误
如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。
A.正确
B.错误
A.向客户隐瞒以免引起不快
B.向客户说明
C.如果客户问起就说明,不问即不必说明
D.视该金融产品而定
A.向客户隐瞒
B.向客户说明
C.如果客户问起就说明,不问则不必说明
D.视该金融产品而定
A.应向客户隐瞒以免引起不快
B.应向客户说明
C.如果客户问起就说明,不问既不必说明
D.应视该金融产品而定
A.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
B.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
C.对理财方案运营中问题进行修订完善
D.理财师和客户共同确定理财目标体系
A.理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
B.理财师和客户共同确定理财目标体系。
C.最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
D.对运营中问题不予以解决。
A.对运营中问题不予以解决。
B.理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
C.最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
D.理财师和客户共同确定理财目标体系。
A.教育规划最终方案的确立是在理财规划师对客户家庭财务状况、承受风险能力及子女教育目标都明确的前提下进行的
B.确定客户子女教育目标应考虑不同大学的收费情况
C.应在保证家庭日常开支的前提下尽量多地准备教育金
D.子女的资质对教育规划也很重要
E.如果希望子女出国留学,汇率问题不可不考虑
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B. 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C. 理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D. 某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E. 理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
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