执行理财计划时，不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟

A. 不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来

B. 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权

C. 妥善保管理财计划的执行记录

D. 理财方案的制订和执行最好一成不变

执行理财方案时，理财规划师应注意()。

A．妥善保管理财计划的执行记录

B．理财方案的制订和执行最好一成不变

C．执行理财计划不必首先获得客户的执行授权

D．不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来

A.制定周密的实施计划

B.明确领导过程中主次矛盾，确定目标实施的战略重点

C.将战略目标细化为阶段目标，确定目标实施的战略步骤

D.建立健全相关制度

a、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤;

b、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整;

c、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责;

d、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷。

A.a、b

B.b、c、d

C.a、b、d

D.a、c、d

A.部分完成CSA

B.补救计划的实施

C.编制CSA调研问卷

D.制定补救计划

A.制定理财方案

B.收集客户信息

C.分析客户财务状况

D.实施理财计划

E.持续理财服务

下列关于理财规划步骤正确的是（）。

A.建立客户关系、收集客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务