更多“柜面基金认购/申购新流程需通过渠道业务对接平台办理()”相关的问题
第1题
若客户需要在柜面完成基金、受托理财的认购(申购),需双录客户经理在双录过程中将交易渠道选择为“柜台”,否则柜面无法通过“渠道业务对接平台”受理客户基金、受托理财的认购(申购)申请()
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第2题
若客户需要在柜面完成基金、受托理财的认购(申购),需双录客户经理在双录过程中将交易渠道选择为“柜台”,否则柜面无法通过“渠道业务对接平台”受理客户基金、受托理财的认购(申购)申请。()
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第3题
通过自助渠道双录完成客户基金认购(申购)申请后,若客户需要在柜面完成认购(申购),需双录经办
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第4题
取消原柜面直接通过独立认购菜单进行基金认购(申购)的操作流程,调整为“理财销售从业人员登记客户申请信息—>柜面查询客户申请信息后再处理”的新流程。()
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第5题
基金认购(申购)新流程菜单:客户管理—>个人客户—>个人业务查询—>渠道业务对接平台。()
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第6题
客户在柜面进行基金认购(申购),已嵌入无纸化流程,供客户在交易过程中确认实际交易信息,如需有纸化回单需使用《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》进行套打。()
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第7题
客户首次进行认购/申购基金时需先进行风险承受能力评估。未成年投资者只能在柜面渠道办理,还须在法定监护人的陪同下,柜面须通过验证户口簿或其他法律证明文件确认其监护人身份,柜面留存客户提交的上述所有材料的复印件或影印件。()
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第8题
基金认购(申购)流程优化程序上线后,认购/申购环节客户需填写《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》。()
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第9题
基金认购/申购新流程的有纸化业务回单使用空白通用回单进行打印()
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第10题
个人客户可以通过()渠道办理基金认申购、赎回、查询等相关业务。
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第11题
签约客户只能在其选择开通的渠道内办理理财产品的认购、申购、赎回等理财业务。当同时开通多个交易渠道时,柜面端不能对网银渠道发起的认购、申购和赎回交易进行撤销()
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