客户财务分析的程序,第一步是编写分析报告。()
- · 有5位网友选择 对,占比62.5%
- · 有3位网友选择 错,占比37.5%
理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A.客户风险分析
B.收集客户资料
C.客户财务分析
D.确定财务目标
关于寿险需求确定的程序,下列说法不正确的是()。
A.理财规划师为客户提供人寿保险规划的第一步是收集个人相关的各类信息,以便在其死亡后对个人的财务损失风险做一个完整的确认
B.在帮助客户进行人寿保险安排时,需要帮助其建立一个明确具体的财务目标
C.在进行信息分析时,可以将人们的未来需求分为现金类和收入类两部分
D.拥有现金的目的主要是确保在未来相当长的一个时期拥有持续的预期收入
根据建设工程监理程序,项目总监理工程师开展监理工作的第一步是()。
A.主持编写监理规划
B.主持制定监理细则
C.完善项目监理组织
D.组织制定监理大纲
理财顾问业务的第一步是()。
A.分析宏观经济形势
B.客户财务分析
C.搜集客户信息
D.测算财务比率
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!