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个人财务分析程序,第一步,_____。
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关于寿险需求确定的程序,下列说法不正确的是()。
A.理财规划师为客户提供人寿保险规划的第一步是收集个人相关的各类信息,以便在其死亡后对个人的财务损失风险做一个完整的确认
B.在帮助客户进行人寿保险安排时,需要帮助其建立一个明确具体的财务目标
C.在进行信息分析时,可以将人们的未来需求分为现金类和收入类两部分
D.拥有现金的目的主要是确保在未来相当长的一个时期拥有持续的预期收入
理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A.客户风险分析
B.收集客户资料
C.客户财务分析
D.确定财务目标
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
个人财务规划的基本程序是()。
Ⅰ.确定财务目标 Ⅱ.分析数据 Ⅲ.收集相关数据
Ⅳ.制订计划 Ⅴ.监控计划 Ⅵ.实施计划
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅵ
D.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅵ
个人理财规划的一般程序是() 。
A.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划
B.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划
C.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划
D.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划
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