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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-21

[主观题]

财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。

A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证

B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络

C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易

D．客户申领白金级以上借记卡

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更多“财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。”相关的问题

第1题

每名理财经理管户客户数量应不少于户，管户客户数量上限原则上不超过户（）

A.50400

B.100500

C.|50500

D.100400

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第2题

石卡客户实行“1+1+N”的管理模式，其中”N“是指（）.

A.管户客户经理

B. 理财顾问

C. 财富顾问

D. 专家支持团队

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第3题

同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第4题

在C3财务分析系统中，非管户经理需选择C3客户进行财务分析时，应使用的方法是（)。

A.建立“我关注的法人客户”

B.重新建立“主办客户关系”

C.调整主办机构

D.由管户客户经理选定客户

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第5题

理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。（)

理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。()

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第6题

理财经理可以通过个人客户营销系统的概况查询、、明细查询等功能了解管户信息（）

A.产品查询

B.方案查询

C.画像查询

D.营销活动查询

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第7题

集团客户涉及的管户经理有（）

A.主办经理

B. 辅办经理

C. 主管经理

D. 认定经理

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第8题

对于一名个人理财业务人员来说，从发现到培育客户需要经过的步骤有()。

A.发现客户

B.了解客户

C.接触客户

D.建立信任

E.无条件满足客户需要

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第9题

某小企业的法定代表人或投资人为我行客户，若在C3中对该小企业发起风险预警时，需要抄送给法定代表人或投资人的管户机构或管户经理

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第10题

定期财富诊断是指理财经理可定期了解客户资产状况，，指导客户实施并跟踪执行成效（）

A.给出合理性的财富规划建议

B.给出确定性的财富规划建议

C.给出可选择性的财富规划建议

D.给出可执行性的财富规划建议

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第11题

客户关系管理流程是指理财经理等工作人员利用与客户接触的机会，客户信息，建立积极的客户关系，满足客户需求，提高客户满意度、忠诚度和贡献度的流程（）

A.搜集

B.整理

C.分析

D.利用

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