上传风险评估报告时,只要客户填写的部分填写完整即可,对于需要员工填写的部分,可以不填写()
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A 投保单
B 客户声明书
C 投保投资连结保险等复杂型保险产品时,填写《客户风险承受力评估报告》
D 投保一年期以上(不含一年期)的个人人身保险保险产品时根据保险公司要求填写《人身保险投保提示书》
A、员工第一时间按照《地面服务部异常信息上报制度》进行上报
B、登录OA主页‐‐ >安全‐‐ >风险评估与预警系统‐‐ >新建报告;或OA主页-- >安全信箱
C、登录移动OA-- >应用中心- >安全建议-- >拍照上传填写问题描述-- >提交
A.所有的销售凭证包括风险评估报告由客户本人亲自填写并签字确认
B.采取抽奖、礼品赠送等方式销售理财产品
C.客户拟购买的产品风险评级与客户风险能力相匹配
D.产品说明书中须由客户亲自抄录的内容由客户亲笔抄写
A.客户拟购买的产品风险评级是否与客户风险承受能力相匹配
B.风险评估报告是否由客户本人亲自填写并签字确认
C.对产品适合度是否进行评估,客户是否对评估结果进行签字确认
D.客户是否已了解产品的特点及潜在的投资风险
E.产品说明书中须由客户亲自抄录的内容是否由客户亲笔抄录
A.要求客户亲自填写个人投资者风险类型评估问卷
B. 代客户填写个人投资者风险类型评估问卷
C. 将理财客户划分为有投资经验客户与无投资经验客户
D. 个人投资者风险类型评估问卷一年内有效
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