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提问人：网友肖文娟 发布时间：2022-04-06
[多选题]

在PC端导入企业客户到销氪，正确的步骤有哪些

A.新建客户：在【客资管理/客户】中，点击“新建”，进入新建客户页面

B.导入企业微信客户：点击“导入企业微信客户”，在弹出来的选择企业微信客户弹窗勾选企业微信客户的昵称

C.保存：企业微信客户信息导入成功后，点击“保存”，即成功的将企业微信客户导入到了销氪系统中

D.提示保存成功后，才能成功关联企业微信客户

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更多“在PC端导入企业客户到销氪，正确的步骤有哪些”相关的问题
第1题
关于关联企业微信客户到销氪，下列说法正确的是（)。

A.【新建客户】时支持关联企业微信客户到销氪系统字段有联系人名称、联系人性别、客户名称，实现企业微信客户与销氪互通

B.实现企业微信客户导入到销氪系统的前提：管理后台配置企业微信授权已配置、已设置外部联系人、已设置员工关联

C.微信客户的企业名称需要【设置备注和描述-企业】企业微信客户的企业名称会自关联联系人名称和性别会自动关联至联系人信息

D.APP版本更新至v1.7.0

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第2题
企业微信侧边栏管理客户，支持的操作有
A、企业微信侧边栏可查看客户资料，如客户信息、客户跟进记录、客户详情等

B、支持在侧边栏对企业微信客户写跟进，可记录每一次的跟进情况

C、打标签、编辑客户信息

D、支持在侧边栏给企业微信客户打电话，点击电话图标，企业微信PC端会跳转至销氪PC端拨号面板打电话，企业微信APP端可直接使用本地手机号外呼

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第3题
在法人客户评级敞口中，新建客户打分卡一般仅针对（）。

A.企业法人客户

B. 新建金融机构

C. 新建事业法人

D. 新建机关法人

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第4题
在 Tajima 软件中点击 可以导入参考图片

A.新建——导入

B.视图——载入

C.置入

D.打包

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第5题
C3中集团客户新建认定的操作步骤包括（）

A.选择集团核心企业

B. 添加其他成员企业

C. 登记集团客户基本信息，认定信息

D. 指定集团客户管理行

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第6题
在CM2006系统中，对新建客户进行客户档案维护时，“客户年初信用等级”项应选择未评级。（)

在CM2006系统中，对新建客户进行客户档案维护时，“客户年初信用等级”项应选择未评级。()

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第7题
在CRM首页，客户经理不能进行哪项操作（)

A.新建日志

B.新建商机

C.新建潜在客户

D.新建通知

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第8题
非零售客户评级应按照以下（)顺序选择客户评级敞口。

A.专业贷款、新建客户、一般公司

B.新建客户、专业贷款、一般公司

C.专业贷款、一般公司、新建客户

D.新建客户、专业贷款、一般公司

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第9题
关于客户分类，下列说法正确的是（）。

A.客户分类只能在年度授信提交审议审批前完成

B. 客户分类只能与年度授信一并提交审议审批

C. 对客户所属行业信贷政策有规范新项目准入标准的，在农业银行办理项目贷款前还须申请项目准入

D. 既是新建企业又是新建项目的客户，客户和项目也要分别准入

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第10题
反洗钱系统客户信息维护要求是()

A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。

B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。

C.客户信息有变动时，即时维护其信息。

D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。

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第11题
利用“获取外部数据”功能导入数据步骤正确的是()。

A.新建新的EXCEL文件，执行命令：数据/获取外部数据/导入文本文件或者是数据/获取外部数据/新建WEB查询

B.新建新的EXCEL文件，执行命令：数据/获取数据/导入文本文件或数据/获取数据/新建WEB查询

C.新建新的EXCEL文件，执行命令：数据/导入文本文件或数据/新建WEB查询

D.新建新的EXCEL文件，执行命令：获取外部数据/导入文本文件或获取外部数据/新建WEB查询

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