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持续理财服务不包括()。
A．定期对理财方案进行评估
B．不定期的信息服务
C．不定期的方案调整
D．定期到客户单位做收入调查
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持续理财服务不包括()。
A．不定期的信息服务
B．不定期的方案调整
C．定期对理财方案进行评估
D．定期到客户单位做收入调查
下列不属于持续理财服务的是()。
A．定期对理财方案进行评估
B．不定期的信息服务
C．不定期的方案调整
D．定期到客户单位做收入调查
A.定期对理财方案进行评估
B.定期到客户单位作收入调查
C.不定期的方案调整
D.不定期的信息服务
E.不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
A.首次复检会议
B.制作投资报告的数量和频率
C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D.年度理财规划会议
E.年度持续理财规划服务报告
按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（）。
A．根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益
B．商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C．商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度
D．商业银行建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度'定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（）。
A．根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益
B．商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C．商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度
D．商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
A．(1)(3)
B．(1) (4)
C．(2) (3)
D．(2) (4)
理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括（）。
A.客户的投资金额和占比
B.客户的负债和资产结构
C.客户个人财务状况变化幅度
D.客户的投资风格
在个人理财的风险管理中，()提供独立的风险评估报告，定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
A．业务部门
B．外部审计部门
C．内部审计部门
D．会计部门
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