题目内容
（请给出正确答案）
A.举办沙龙前，理财经理应详细进行活动策划，制作沙龙课件
B.锁定目标客户群，通过电话邀约方式通知目标客户
C.沙龙活动当天，理财经理集中经理做好课件讲解即可，不必考虑营销
D.活动结束后，应做好沙龙追踪与活动总结等工作
参考答案
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网友提供的答案
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A.普卡客户不必升级金卡即可直接申请开金葵花卡
B.其他分行金卡升级金葵花，升级后客户可直接归属到大连分行
C.理财经理可代替客户申请金葵花卡
D.金葵花卡特批需经过理财经理审批、支行行长审批以及分行审批三个流程
A.客户联谊会
B.客户答谢会
C.理财推介会
D.新产品发布会
A.营销经理重点负责对外市场营销、客户拓展和组织参加外勤营销活动。
B. 积极开展针对优质客户的产品与服务营销。
C. 为优质客户提供专业化的理财服务。
D. 积极开展市场调研，深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态。
A.主动到理财区寻求服务的理财客户
B.通过客户信息平台及其他信息来源，在分析客户需求的基础上，主动通过电话、短信、网点组织的营销活动等拓展的客户
C.通过高、低柜推荐到理财区的潜在理财客户
D.通过大堂经理推荐荐到理财区的潜在理财客户
A.设计组织结构时应符合战略目标
B.要确保事事有人做、人人尽其能
C.对员工实行多重领导制
D.保证责权利对等均衡，以防不作为、动力不足甚至贪污等现象
以下哪一项表述或用法完全符合《CFP商标使用指南》的要求？()
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共 同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”。
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持 证人。
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资 深CFP讲师”。
D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了 理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certified financial planner执业者”等内容。
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