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更多“理财经理在为客户提供配置方案时根据客户情况，为客户配置不同的资产组合方案，包含理财、基金、保险、贵金属和信托等少于两类（）”相关的问题
A.理财中心主要是对中高端客户进行管理与维护
B. 理财经理根据客户信息和需求进行详细分析，设计专业的资产配置与营销方案，向关系管理型客户进行主动营销
C. 利用农行内外部资源，向客户提供标准化的信托和理财等产品
D. 对其他常规性交易和客服需求提供与客户级别对应的专业化服务
A．理财中心主要是对中高端客户进行管理与维护
B．理财经理根据客户信息和需求进行详细分析，设计专业的资产配置与营销方案，向关系管理型客户进行主动营销
C．利用农行内外部资源，向客户提供标准化的信托和理财等产品
D．对其他常规性交易和客服需求提供与客户级别对应的专业化服务
A.资产情况
B.理财目标
C.风险偏好
D.生命周期
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。
A．理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B．在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C．在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D．客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
根据 FPSB China 对金融理财的定义，下列金融理财师的做法和观点正确的是()。
A.小李认为金融理财师在为客户制定全面的终身理财规划方案之后，金融理财服务就结束了
B.小韩认为金融理财就是提高投资收益率，因此为所有客户配置了大量股票
C.小赵经分析发现自己单位的一款理财产品更适合某客户的理财需求，于是建议其在资产组合中配置该款产品
D.小张认为通过自己的专业服务可以帮助客户消除所面临的所有投资风险
A.理财师在为客户制定理财规划或提供理财建议时，必须正确揭示其中的风险
B.理财师应该提示理财相关风险让客户了解和区分不同产品和理财方案的风险特征，尤其是让客户理解“买者自负”的基本原则
C.理财师需要向客户说明一切投资都有风险，一切投资都应当遵循诚实信用、风险自担原则
D.理财师在提供专业服务过程中，应严格遵守职业操守，及时充分地对所推荐的产品和方案存在的潜在风险进行揭示
E.理财师在服务过程中，应充分了解客户的风险承受能力和风险偏好，向客户提供与其相适合的产品和服务
A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨
B.忠于职守
C.在合法的前提下最大限度的维护客户的利益
D.提供的投资方案不应由任何风险
E.以专业的角度进行审慎判断
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