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提问人：网友yijun_99 发布时间：2022-01-06

[多选题]

根据客户的风险偏好，结合客户的资产状况，可将客户分为()

A.稳健型

B.风险中性型

C.保守型

D.积极型

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第1题

根据客户的风险偏好，结合客户的资产状况，可将客户类型分为（）。

A.保守型

B.稳健型

C.积极型

D.激进型

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第2题

根据客户的风险偏好，结合客户的资产状况，可将客户类型分为()。

A.保守型

B.稳健型

C.积极型

D.情绪型

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第3题

根据客户的风险偏好，结合客户的资产状况，可以将客户类型分为（）。

A.保守型

B. 稳健型

C. 积极型

D. 激进型

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第4题

根据相关规定，证券公司在与客户签订资产管理合同之前应当了解客户的基本情况包括()．

A.消费需求

B.收入状况

C.投资偏好

D.风险承受能力

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第5题

根据《证券公司监督管理条例》，证券公司从事证券资产管理业务、融资融券业务，销售证券类金融产品，应当按照规定程序，了解客户的（）。

A.证券投资经验

B.财产与收入状况

C.风险偏好

D.身份

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第6题

助理理财规划师接做到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于()。

A.保守型

B.轻度保守型

C.中立型

D.轻度进取型

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第7题

助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元

，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于()。

A．保守型

B．轻度保守型

C．中立型

D．轻度进取型

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第8题

投资规划方案制定的步骤包括（）

A. 理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

B. B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

C. C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

D. D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合

E. E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

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第9题

证券公司开展定向资产管理业务，在与客户签订资产管理合同之前，证券公司应当了解客户的（）。

A.投资偏好

B. 风险承受能力

C. 收入状况

D. 资产状况

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第10题

客户经营中，KYC主要目的为何（）

A.判别客户需求

B.了解客户风险偏好

C.与客户互动交流的切入点

D.了解客户资产状况

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