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(请给出正确答案)
提问人:网友nationphone
发布时间:2022-01-06
[判断题]
了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。()此题为判断题(对,错)。
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A.运用专业工具对客户已经购买的保单进行有效整理,对客户已购买的保险产品进行全面分类和解析,并通过对客户个人和家庭当前风险管理需求与已拥有保险产品匹配情况进行分析,提供专业合理的建议
B.全面收集客户购买保险的信息,详细了解客户家庭情况,从中找出机会再次跟客户销售保险
C.通过对客户已经购买的保单进行整理,了解客户的家庭情况,对客户家人没有购买保险的人推荐保险产品
D.运用专业工具对客户已经购买的保单进行有效整理,对客户已购买的保险产品进行全面分类和解析,寻找还没有配置的产品进行销售
理财规划师在收集客户信息的时候,不应做的是()。
A.对客户的财务信息要有充分的了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要充分地了解
C.要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
A.对客户的财务信息要有充分了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C.还要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
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